三安集成业绩大涨,国产代工龙头崛起

 admin   2020-09-15 07:46   12 人阅读  0 条评论
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三安集成业绩大涨,国产代工龙头崛起

集微网报道,随着5G时代到来,对射频器件的需求量与日俱增。分析机构预测,到2023年射频前端市场规模有望突破352亿美元,年复合增长率达到14%。

快速增长的市场让行业看到了机会,新的射频前端公司在不断地涌现出来,尤其是在中国大陆,入局射频前端器件的芯片设计厂商越来越多,但与之配套的能够具备量产能力的砷化镓代工厂商并不多。

三安集成是国内砷化镓代工领域的领军企业,目前已经具备4G、5G射频前端芯片的代工能力。三安在化合物半导体领域已拥有超过2000件专利积累,涵盖外延制造、芯片制程工艺等全产业链关键技术,在相关知识产权保护方面走在业界前端。

三安集成射频微波事业部销售副总王建堂表示,三安从2014年开始布局化合物半导体代工,从公司目前具备的专利布局、技术能力、产能、出货量和客户产品被终端市场所认可的状况来看,三安是中国领先的化合物半导体代工企业。

全球疫情危机背后蕴藏转机

2020年上半年,新冠疫情在全世界持续蔓延,导致下游需求被抑制,预期的产能紧缺并没有到来。台系砷化镓代工厂开始出现产能利用率下滑的现象,砷化镓代工行业的不确定性加重。但作为砷化镓代工行业的新星,三安集成上半年的销售出货非但没有下滑,反而出现逆势大涨,实现销售收入3.75亿元,同比增长680.48%实属难得。

在疫情的影响下,整个产业界对终端市场的需求相对没有信心,但是从三安集成的实际营收情况来看,消费电子市场是今年业绩大幅增长的主要驱动因素,也就是智能手机市场从4G升级到5G的订单贡献。

关于PA市场的供需情况,疫情对供应链着实造成了不小的影响。今年第一季度,日韩、台湾、东南亚等地区的半导体元器件厂以及封测厂都经历了短则几周、长则1-2个月的停工停产,当时PA市场的主旋律是缺货。到了4至5月时,产业界仍有担心,即使复工也会存在缺少订单的问题。不过,终端市场的需求从5月份开始呈现回升状态,这也导致几乎所有的终端品牌厂商都在催货,目前射频前端器件中PA、滤波器都处于缺货状态。

所以对于三安集成来说,今年的疫情不仅仅是一个“行业危机”,更是一个“转机”。由于各国纷纷采取了封锁措施,造成了交通运输的中断,这给国内砷化镓代工厂提供了一个非常好的机会。基于地理优势,可以更积极地与国内PA设计厂商开展沟通,同时也可以把国内设计厂商、华米OV等终端厂商以及ODM企业邀请到企业参观,实地查看工厂的“复工复产”情况。

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三安集成表示,眼见为实,所有到访过的企业都对三安集成的工厂建设、厂务管理等实际状况给予了相当的肯定。

终端厂商需求促使供应链加速变革

2016年后,全球智能手机出货量基本维持在14亿只上下,其实终端市场的竞争在5G手机大规模普及之前,4G手机的市场仍是兵家必争之地。消费类产品的发展趋势其实就是不断的红海竞争和降价,可以提供性价比较高的产品是国内设计公司的优势之一,也就是说,在维持一定产品性能的前提下,给到用户更好的价格。这要求包括三安集成在内的中国代工厂朝着给国内PA厂商提供更高性价比的代工服务的方向上发展。

深耕砷化镓代工领域的三安集成也早已完成了技术研发,迎接5G时代的到来。三安集成表示,其所具备的工艺跟能力,已经可以充分满足3G、4G和5G的产品代工。与其合作的设计公司,无论是应用在4G手机、5G手机,抑或是在网通领域的WiFi 5、WiFi 6等产品都已经全面量产并达到行业先进水平。

砷化镓代工厂格局有望发生调整

长期以来,砷化镓代工领域主要市场份额一直被台系厂商所占据。对于大陆代工厂与台系代工厂之间的差距,三安集成认为:“第一个差距是我们必须要积累更多的出货量,取得终端客户的信任。第二个就是产能,这方面三安集成和台系代工厂的确还有一段的差距。”

“三安集成6英寸砷化镓晶圆当前月产能在4000片,今年四季度将达到月产能6000片,争取在明年第一季扩充至月产能8000片,我们已经在推进这个产能扩建计划。” 三安集成表示,“在三安董事会非常强大的执行力的作用下,我们非常有信心。”

近年来,随着国内射频前端厂商的发展日趋向好,包括三安集成、海威华芯、卓胜微、华通芯电等国内企业纷纷进军化合物半导体制造领域。相对于硅半导体代工产业来讲,砷化镓代工领域的老牌企业不多,后来者也不多,因为这个产业具有稀缺性,体量也比较小。

据三安光电2020年中报指出,三安集成砷化镓射频出货客户累计近100 家,其产能以及产品的行业认可度显著提高。“目前与三安集成合作的客户主要面向市场容量巨大的消费类市场,包括4G、5G的智能手机以及网通、无线领域,三安集成期待未来除了中国企业跟我们合作之外,也希望能跟更多的全球设计公司合作。” 三安集成进一步指出,“希望通过以智能手机为代表的消费电子市场为基础,进而使得各类终端品牌厂商成为我们的客户。”

发力滤波器,完善射频前端服务能力

目前,智能手机中的射频器件数量正在持续增加,一部手机中的器件可用面积日益趋紧,二者的矛盾使得“射频前端器件模块化”成为行业的发展新趋势,将PA/LNA/Switch与滤波器和双工器整合的模块化设计将成为主流。

早在2017年,三安集成就开始投入对滤波器的器件研发和制造。据2020中报指出,三安集成的滤波器产品开发性能优越,产线持续扩充及备货中。三安集成的滤波器采用垂直整合模式,形成从衬底材料到器件封测的完整解决方案,可以保证更好的成本以及更快的生产制造周期。其次,三安集成拥有非常资深的滤波器技术专家和研发团队,是其滤波器业务生存、发展的核心竞争力

据了解,以SAW为代表的高端滤波器领域,美日厂商占据了全球90%左右的市场份额,国内厂商有机会去争取巨大的发展机会。

未来滤波器很大一部分的需求会应用在4G和5G的射频模块上,与单做滤波器的厂家相比,三安能提供高性能WLP方案及小型化的封装芯片,砷化镓的代工服务和滤波器产品,将能在集成化的设计潮流中,更好的为设计公司提供全面支持。

对于公司滤波器业务的发展模式,“目前欢迎任何类型的合作方式。” 三安集成表示,现阶段来说,需要做的就是将滤波器的产能持续扩大。在产能提升的过程中,还是着重关注“随着移动通讯和光通讯行业的发展,优质代工产能将面临缺乏”这条市场需求主线。三安集成作为一个化合物半导体代工厂,目标是和老牌代工厂一样提供先进制程研发、可靠品质管理和按时交付,并以高性价比的服务赋能客户。(校对/范蓉)

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